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通信行业研究周报:三大运营商公告助力数字经济

时间:2022年11月18日 分类:科技资讯 浏览量:639

  三大运营商公告助力数字经济,推动高质量发展2022 年11 月10 日,中国移动发布《关于支撑数字经济提速提质、推动公司高质量发展的公告》,公司顺应信息文明时代发展趋势,牢牢把握数字经济特征,支撑数字经济提速提质,助力开创数字未来美好前景;中国电信发布《关于全面实施“云改数转”战略推动高质量发展助力数字经济的公告》,公司坚持新发展理念,把握新一轮科技革命和产业变革带来的战略机遇,全面实施“云改数转”战略,加大科技创新力度,深入推进云网融合,不断深化体制机制改革,积极拓展合作共赢的开放新生态,加快打造服务型、科技型、安全型企业,持续与股东、客户和社会共享高质量发展成果;中国联通发布《关于数字经济科技创新进展情况的公告》,公司面向数字经济新蓝海,持续加大科技创新布局力度,全面为各行各业数字化转型升级提供工具箱和方法论,致力于成为促进数字经济健康可持续发展的重要力量。

  三大运营商积极响应党和国家的号召,重点发展数字经济,我们预计资本开支将保持稳定以推动国家数字经济稳步快速发展。

  2022 年我国工业互联网产业增加值规模将达4.45 万亿元中国工业互联网研究院11 月6 日发布的《中国工业互联网产业经济发展白皮书》预计,2022 年我国工业互联网产业增加值规模将达到4.45 万亿元,占GDP 比重3.64%。

  本周投资观点:

  三季报披露后进入估值切换窗口期,重点关注绩优低估值以及明年有望高景气&高增长的赛道和个股,中长期围绕高景气赛道布局:海风海缆、储能、工业互联网、智能汽车(激光雷达/传感器/连接器/结构件)、军工通信、信创/国产替代、云计算&光通信等景气赛道和优质个股。

  一、数字经济&新基建&工业互联网:

  1、网络设备基础设施:重点推荐:中兴通讯;重点关注:紫光股份、星网锐捷;建议关注:东土科技、映翰通、三旺通信等2、光纤光缆:重点推荐:中天科技、亨通光电,建议关注:长飞光纤(光纤光缆量价齐升)、永鼎股份(光通信复苏,汽车线束增量空间);3、终端设备和仪器:创维数字(智能座舱+元宇宙VR,家电联合覆盖)、威胜信息(机械联合覆盖)、必创科技等

  二、通信+高景气赛道(+新能源,+智能汽车,+信创):

  1、通信+海风:重点推荐—中天科技(海洋、新能源板块潜力十足,光纤光缆景气向上)、亨通光电(海风+光纤光缆双重驱动);2、通信+储能/光伏:重点推荐—润建股份、科华数据(电新联合覆盖)、拓邦股份;关注:英维克等;

  3、通信+智能汽车:关注:激光雷达(天孚通信、中际旭创、光库科技等);模组&终端(广和通、美格智能、移远通信、移为通信等);传感器(汉威科技&四方光电—机械联合覆盖、华工科技等);连接器(意华股份、鼎通科技、瑞可达等);结构件&空气悬挂(瑞玛精密)4、通信+信创:关注:彩讯股份、星网锐捷、创意信息等三、云计算&数据中心:

  1、IDC:重点推荐:科华数据(电新联合覆盖)、润建股份、光环新网、紫光股份,建议关注:英维克、奥飞数据、海兰信(UDC)、数据港等;2、光模块&光器件:中际旭创(全球数通光模块龙头)、天孚通信(光器件龙头,激光雷达等新品类重点突破)、新易盛、光迅科技、博创科技、光库科技、中瓷电子、太辰光、剑桥科技;

  3、云办公&云应用:重点推荐:亿联网络(混合办公,完善产品矩阵);建议关注:会畅通讯、星网锐捷、梦网科技(富媒体短信龙头)等;四、运营商:

  低估值、高分红:中国移动、中国电信、中国联通;五、军工通信&北斗:通信是国防信息化领域的严重短板,超短波及区宽渗透率提升可期,建议关注:海格通信、七一二、上海瀚讯、华测导航;

  风险提示:疫情影响、5G 产业和商用进度低于预期,下游应用推广速度不及预期,贸易战不确定风险。

来源:中国科技资讯网

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